Москва, начало тридцатых. Известного драматурга обвиняют в враждебных настроениях: его постановку снимают с афиши, а самого лишают членства в литературном объединении. В момент отчаяния, когда положение кажется безвыходным, он знакомится с красивой Маргаритой, чья семейная жизнь давно принесла ей разочарование.
Между ними завязывается страстная связь, и писатель обретает вдохновение для нового произведения. Образы героев складываются из реальных прототипов — людей, которых он встречал каждый день. Среди них появляется загадочный Воланд, во многом похожий на эксцентричного иностранца, неожиданно оказавшегося в его кругу.