Нижний Новгород, дикая пора лихих девяностых. Два мелких проходимца крутятся под крылом местного авторитета Сергея Михайловича. В один день Саймона и Серегу отправляют на важное дело — забрать химика, знающего толк в опасном порошке. Но пара обламывается с заданием. Шеф не торопится списывать их со счетов и дает последний шанс вернуть доверие.
Им поручают другую миссию: приехать в контору и обменять чемодан, битком набитый деньгами, на такой же, но с товаром. Всё вроде идет гладко, пока на выходе ребят не перехватывают чужие — Корон, Бала и Баклажан. Эту троицу заранее подтянул продажный полицейский, решивший сыграть против Сергея Михайловича и устроить подставу.
